Бремя долгов

dolgi2.jpg

Центробанк опасается чрезмерного роста розничного кредитования и требует от банков большей осторожности.


Потребительское кредитование остается хитом банковского бизнеса. Прогноз ЦБ по росту рынка на текущий год — 20—25%. Конечно, эти цифры недотягивают до уровня 2011 и 2012 годов (35,9% и 39,3% соответственно), но все равно динамика остается высокой. В Банке России считают, что в ближайшие пять лет рынок потребкредитов увеличится почти в четыре раза.

 Некоторые экономисты видят в этом повод для оптимизма: банковские ссуды позволяют наращивать потребление, что благотворно влияет на экономику страны в целом. Если следовать этой логике, то вслед за потребительским сектором должны расти остальные. И объективных причин для беспокойства по поводу надувания кредитного пузыря вроде бы нет: уровень закредитованности россиян еще не достиг показателей развитых стран. Соотношение розничного портфеля к годовому доходу в России равно 23—24%, тогда как в Европе, например, оно близко к 100%.

 Однако российский рынок имеет отличную от рынков других стран структуру: объем экспресс-кредитов, кредитов наличными и займов по кредитным картам в российских банках превышает объемы ипотеки и автокредитов. Необеспеченные ссуды сейчас занимают около двух третей розничных портфелей. По данным ЦБ, за минувший год портфель беззалоговых однородных потребительских ссуд увеличился на 53%, превысив прирост 2011 года (50%). «Расчеты показывают, что потребкредитование влияет не столько на экономический рост, сколько на импорт, — говорит замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Сергей Моисеев. — В самом деле, 61% рынка кредитования населения — это кредиты на расходы». За рубежом — обратное соотношение. Там большая часть рынка — это ипотечные кредиты, которые тянут за собой капитальное строительство и инвестиции в основной капитал. В этом смысле рост задолженности домохозяйств в России не имеет заметных положительных макроэкономических эффектов, считает эксперт. В доказательство тому — самые свежие данные Центра развития Высшей школы экономики, согласно которым совокупное производство в восьми базовых отраслях российской экономики, формирующих порядка двух третей ВВП, сокращается на протяжении шести месяцев. Причем заметнее других просели строительство и сельское хозяйство.

 Что касается относительно низкой закредитованности населения, то есть и другой показатель — отношение ежемесячного платежа по кредитам к ежемесячному доходу за вычетом обязательных платежей. «По текущей долговой нагрузке, то есть по тому, сколько из своей зарплаты россиянин платит по кредиту ежемесячно, мы близки к Бразилии и Румынии: в России этот показатель близок к 20%, — говорит гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. — Для сравнения: в Италии — 10,8%, в США — 10,9%, во Франции — 13,1%, в Испании — 14,9%». Причина, считают в НБКИ, в более высоком уровне процентных ставок по кредитам. «Из-за дороговизны необеспеченных кредитов затраты домохозяйств на их обслуживание несопоставимы с уровнем развитых стран», — считает аналитик по макроэкономике Промсвязьбанка Сергей Наркевич.

 Впрочем, не все банкиры видят в этом повод для беспокойства. «Сегодня клиенты используют все виды банковских услуг — от кредитов на бытовую технику, оформляемых в магазинах, до ипотечных кредитов, — при этом они имеют возможность выбора и зачастую не ограничиваются услугами одного или двух банков, — говорит руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Андрей Степаненко. — Данная тенденция приводит не только к стабильному развитию и росту рынка кредитования, но и к увеличению уровня закредитованности населения». Вместе с тем, отмечает эксперт, прослеживается и рост доходов населения, особенно в городах-миллионниках, наблюдается увеличение доли досрочного погашения старых кредитов, а также повышение спроса на новые займы.

 Тем не менее руководство Центробанка неоднократно заявляло о своей обеспокоенности по поводу чрезмерной щедрости банков-кредиторов. «Российские банки в 2012 году предпочли иметь высокую доходность операций по кредитованию населения без залога, а не кредитовать реальный сектор на фоне замедления экономического роста», — констатировал регулятор в ежегодном обзоре банковского сектора и банковского надзора. В случае ухудшения экономической ситуации, а вероятность такого развития событий высока, долговое бремя россиян вырастет. «Конечно, перекос структуры кредитных портфелей банков в сторону необеспеченных займов может нести высокие риски, — признает аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко. — Я согласен, что такая ситуация вызывает повышенную чувствительность отечественного банковского сектора к различным экономическим шокам».

 Для охлаждения интереса банкиров к высокорискованному необеспеченному кредитованию населения с марта этого года ЦБ вдвое повысил минимальные резервы на возможные потери по таким ссудам (даже если по ним нет просроченной задолженности). По потребительским кредитам с просрочкой до 30 дней минимальные требования по резервам также увеличились в два раза. Результаты «профилактических» мер не заставили себя ждать. По данным НБКИ, темпы роста необеспеченных потребительских кредитов по итогам первого квартала 2013-го оказались ниже, чем в сегменте залогового кредитования.

 Кроме того, Центробанк хочет получить доступ к базам БКИ. Минфин уже подготовил законопроект, который позволит регулятору запрашивать у них кредитные отчеты. «Банку России эти данные нужны для получения реальной картины состояния рынка розничного кредитования и кредитования малых и средних предприятий, — говорит Александр Викулин. — Кроме того, Банк России осуществляет рефинансирование кредитных институтов, и для анализа качества активов контрагентов данные бюро становятся незаменимым источником информации». Регулятор настаивает также на расширении информации, поступающей в БКИ. «Российские заемщики недостаточно транспарентны для российских кредиторов, — говорит Викулин, — нужно обеспечить доступ к данным ПФР и ФНС, а кредитную историю дополнить данными о долгах за ЖКУ, услуги мобильных операторов и других торгово-сервисных предприятий. Надеемся, конструктивная позиция Банка России по этому вопросу поможет ПФР и ФНС начать диалог с финансовым сектором».

 Ну и, наконец, ЦБ требует большей открытости от самих банков. «Предотвратить возможную угрозу перекредитования населения позволит транспарентность и осознание банками своих рисков. Если ситуация на рынке будет видна как на ладони, регулятору будет легче принять решение о применении макропруденциальных инструментов для контроля над кредитным риском», — говорит Сергей Моисеев. Особую угрозу для рынка регулятор видит в специализированных розничных банках, имеющих большие портфели потребкредитов и получающих основной доход за счет процентов по таким ссудам. «В нынешних российских условиях, когда темп роста экономики падает и уровень благосостояния граждан в целом не растет, это может послужить толчком к рецессии банковской сферы, — считает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. — Начаться она может с небольших кредитных организаций, которые заинтересованы в сиюминутном получении прибыли и не уделяют особого внимания кредитной истории граждан». По мнению эксперта, разработка и утверждение специализированной отчетности по розничным кредитам существенно упростит работу ЦБ РФ по снижению рисков для российского банковского рынка. Так, возможно, регулятору необходима OLAP-отчетность, учитывающая риски всего кредитного розничного портфеля: статистическая информация в ней рассматривается под разными углами. Также возможно проведение оценки кредитных рисков на основе IRB-подхода. Он позволяет выявить недостатки в кредитной политике банков в отношении граждан. «Для российской экономики внедрение данной методики позволит оценить кредитоспособность, прогнозировать дефолт организации, рассчитать минимальный размер резервируемого капитала», — резюмирует Тамара Касьянова.








Автор: Инесса Паперная
Источник: журнал
Профиль

23 Мая 2013 18:56
Версия для печати
поделиться...

Похожие материалы:

Стань успешным

инвестором

Рейтинг акций
Магнит8.84
Соллерс8.60
МТС8.58
АФК "Система"8.46
Армада8.38
М-Видео8.34
Лукойл8.32
МегаФон8.27
Рейтинг акций компаний