Рейтинг надежности банков: кристаллизация проблем

Надежность. Сегодня срабатывает процентный риск
и падает рентабельность банковского бизнеса. Ситуация не критическая, если только в кредитных шкафах не прячутся новые скелеты, а банкиры не совершат новых типовых ошибок.

В системе еще достаточно рисков. Один из них связан со снижением рентабельности. В кризис у банков накопились дорогие пассивы, доходность же рыночных инструментов снижается, ставка рефинансирования ЦБ достигла рекордно низкого уровня – 8% годовых. Тем временем кредитные риски все еще велики, но качественные заемщики имеют доступ к сравнительно дешевому финансированию. В том числе от госгигантов, которые подливают масла в огонь, вытесняя частные кредитные организации из наиболее перспективных сегментов. Впрочем, у господдержки есть и обратная сторона: приходится реструктурировать долги и вновь кредитовать сомнительные с точки зрения перспектив предприятия. 


Некоторые частные банки тем временем предпринимают сом­нительные попытки ограничить или вовсе запретить пополнение вкладов, открытых год назад под высокие проценты. Здесь вопрос даже не в возможных санкциях, а в репутационных потерях. Как выяснили АСВ и ВЦИОМ, вкладчики и так тяготеют к государственным банкам, «фокусы» же с доходными депозитами вряд ли добавят доверия к частным. К тому же их можно воспринять как неспособность банкиров управлять процентным риском, что не добавляет им «очков» надежности. Но зато с помощью народного фондирования большинство кредитных организаций радикально снизили свою зависимость от средств ЦБ. 



Участники рынка накопили ликвидность, но что с ней делать? Хотя банки один за другим рапортуют о снижении ставок и смягчении других условий кредитования граждан, восстановление розницы по-прежнему «за горами». Совокупный розничный портфель с начала года почти не изменился или, если быть совсем уж точным, сократился на 1%. Полугодовая динамика говорит о стагнации этого направления банковской деятельности. Лишь в марте обозначилось какое-то оживление во многом за счет спроса на ипотечные продукты. Действительно, в марте общий портфель по займам физлиц увеличился на 10,5 млрд рублей. Весьма скромный рост – менее 1%. Из топ-100 кредитных организаций только 30 нарастили розничные портфели с начала года. Наибольший прирост в абсолютном значении показали ВТБ24 (8,5 млрд рублей), Транскредитбанк (6,2 млрд), «Траст» (4 млрд). Отличился и «Уралсиб» (7,3 млрд), но в основном за счет единичных крупных сделок по краткосрочному кредитованию партнеров Николая Максимова, крупного миноритария Сбербанка, под залог его же акций. 


В прошлый четверг первый заместитель председателя ЦБ Геннадий Меликьян сообщил РИА «Новости», что в апреле розница оживилась еще больше. Без учета Сбербанка, кредитные организации нарастили портфель на 1%, или, в абсолютном выражении, на 23,1 млрд рублей. За кризисный период это, безусловно, «беспрецедентный» рост. Тем более что курсы доллара и евро снизились. Апрельская положительная динамика вселяет надежды, но докризисного уровня рынок достигнет еще нескоро. Ведь кризис еще не стал лишь воспоминанием, и пока осторожны все – и банки-кредиторы, и граждане-заемщики.
В области корпоративного кредитования продолжаются стагнация и рост просроченной задолженности. И это несмотря на все реструктуризации, позволяющие скрыть фактические потери. Правда, растет просрочка умеренно – на 1,1% за три месяца. При этом объем корпоративных портфелей увеличили более половины банков из топ-100. 


По словам Геннадия Меликьяна, в апреле совокупный корпоративный портфель вырос. На 1,7%, то есть на 143,8 млрд рублей (опять без учета Сбербанка). Просрочка по нему тоже увеличилась – на 11,4 млрд рублей.
Настроения и прогнозы в банковских кругах витают разные. Одни банкиры утверждают, что нечего и ждать восстановления в 2010-м. Так и говорят: этот год потерян для кредитования. Другие вроде бы верят в скорое наступление светлого будущего. Глава ЦБ Сергей Игнатьев придерживается оптимистической точки зрения. На съезде АРБ он заявил, что не видит особенных препятствий к росту кредитования: «Ликвидности более чем достаточно. Достаточность капитала в целом по банковскому сектору до кризиса составляла 14,5%, на 1 марта 2010-го – 20,5%. Проблема плохих долгов постепенно смягчается. Экономика понемногу начинает расти».






Зенит

В+ 

ВВ-

На протяжении длительного периода банк демонстрирует хорошие финансовые показатели. В марте у «Зенита» значительно сократился объем просроченной задолженности – на 2,5 млрд рублей, или на 28%. Постепенно сокращается зависимость от ЦБ. На 1 апреля доля средств регулятора в пассивах составляла 5%, то есть на 5 п.п. меньше, чем в начале года.

 

Кредит Европа банк

В 

В+

У банка улучшился норматив долгосрочной ликвидности. На 1 января Н4 был равен 105,18%, через месяц его значение также было выше 100%. Но уже к началу весны этот порог был преодолен в сторону понижения. А на 1 апреля Н4 равнялся 95,01%. Другие параметры выглядят позитивно и довольно стабильны. Банк озвучивает планы по выходу на иностранные рынки капитала.

 

«Дельтакредит»

В+ 

ВВ-

Несмотря на кризис и сильное сокращение рынка ипотечного кредитования, финансовые характеристики у банка стабильно выше среднего. По итогам 2009 года и первого квартала 2010-го кредитная организация получила доналоговую прибыль 2 млрд и 0,7 млрд рублей соответственно. Предстоящая реорганизация в рамках российского сегмента группы Societe Generale вряд ли отрицательно скажется на банке. С другой стороны, ее ресурсы помогут быстрее осваивать оживившийся в последние месяцы ипотечный рынок.

 

Межпромбанк

В+ 

В

Кредитная организация сохраняет высокую зависимость от средств Центробанка. Доля регулятора в фондировании банка достигает почти 20%. Достаточность собственных средств на высоком уровне (Н1 ранен 20,2%), но сам капитал снижается. В первом квартале банк получил убытки – 651 млн рублей (до налогов).

 

«Петрокоммерц»

ВB 

BВ-

В марте у банка на 2,2 млрд руб­лей выросла просроченная задолженность. В результате ее доля в ссудах превысила 9%, а отношение просрочки к капиталу достигло почти 60%. При этом резервы сократились на 732 млн рублей. Возможно, по новой просрочке резервы были созданы заранее. Финансовые показатели, характеризующие ликвидность и капитал, остаются на высоком уровне.

 

Газэнергопромбанк

ВBB- 

ВB+

Предполагается, что до конца 2010 года кредитная организация будет объединена с другим крупным банком – «Россия». Причем конвертированы будут именно акции «Газэнергопрома». Это решение уже одобрено собранием акционеров. Эксперты полагают, что нынешний его владелец – «Газпром» в объединенной структуре станет миноритарием. Это позволяет пересмотреть оценку внешней
поддержки кредитной организации.



Рейтинги надежности крупнейших банков России

Банк Рейтинг «Ф.» Место по активам Работающие активы на 01.04.10, млн руб. Динамика с 01.01.10, % Капитал, млн руб. Прибыль до налого-
обложения,
млн руб.

Сбербанк АА 1 7332609 +2,19 1301727 45430

Россельхозбанк А 4 933836 -0,94 157111 739
ВТБ А- 2 2145828 -10,02 554790 14408
РосБР А- 52 62164 -0,98 17922 592
ВТБ24 ВВВ 6 709106 -1,29 99610 6297
Транскредитбанк ВВВ 14 290197 +18,53 34881 1109
ВТБ Северо-Запад ВВВ 20 201669 -19,02 38256 2382
Газпромбанк ВВВ- 3 1640188 -4,10 229578 -950
Газэнергопромбанк ВВ+ 27 138384 +14,49 9779 726
Сургутнефтегазбанк ВВ+ 64 47476 -6,09 5039 42
Банк Москвы ВВ 5 833866 +3,54 115829 3847
Юникредитбанк ВВ 8 531590 +3,98 71683 2900
Райффайзенбанк ВВ 9 480942 -0,84 63498 3725
Номос-банк ВВ 15 258578 -2,88 49310 585
Нордеа банк ВВ 25 139993 -9,71 23948 1312
Ханты-Мансийский банк ВВ 26 139169 +8,69 26245 241
ИНГ банк ВВ 36 98162 +15,64 23635 4087
Дойче-банк ВВ 45 75409 +4,65 12811 1275
ВБРР ВВ 69 45167 +12,11 3271 178
Эйч-Эс-Би-Си банк ВВ 89 31052 +12,16 8076 119
Калион Русбанк ВВ 90 30855 -1,99 7311 133
Еврофинанс-Моснарбанк ВВ 91 29359 -15,39 12848 211
Коммерцбанк ВВ 93 28805 -13,05 8653 692
Барклайс банк ВВ 95 26791 +10,34 5205 226
Альфа-банк ВВ- 7 641800 +2,37 122359 3152
Росбанк ВВ- 12 375935 -16,85 42910 -2595
Санкт-Петербург ВВ- 16 238702 +0,09 33543 367
Петрокоммерц ВВ- 22 167221 +2,07 24062 332
Возрождение ВВ- 23 148742 +1,99 19547 308
Зенит ВВ- 24 142704 -3,39 23177 731
Сосьете Женераль Восток ВВ- 29 133122 -9,16 13340 88
Абсолют банк ВВ- 31 126232 -7,17 18348 851
Россия ВВ- 35 99646 -7,86 10980 292
ОТП-банк ВВ- 38 94386 +3,09 12513 775
Русфинансбанк ВВ- 42 82558 -2,85 16358 1493
Интеза ВВ- 47 68900 +12,88 11609 209
Юниаструм-банк ВВ- 49 64047 -3,60 8827 151
Транскапиталбанк ВВ- 53 60892 +0,77 10814 227
Сведбанк ВВ- 56 56979 -3,22 6778 -351
Дельтакредит ВВ- 59 54461 +3,46 8270 682
Росевробанк ВВ- 63 50600 -9,38 8336 270
Инвестторгбанк ВВ- 67 46033 +0,34 10462 227
Национальный стандарт ВВ- 99 23884 -5,23 6354 119
Промсвязьбанк В+ 10 464975 +1,57 43158 -2955
МДМ-банк В+ 11 380967 -5,63 52266 -5479
Уралсиб В+ 13 370295 -1,60 48526 1462
Ак Барс В+ 18 212881 -0,31 35996 68
МБРР В+ 33 110764 -19,63 12096 -880
Русь-банк В+ 40 87255 -11,51 9640 87
Бинбанк В+ 43 79854 +5,93 9804 -184
НРБ В+ 48 67708 +25,03 20940 -3665
УБРР В+ 50 63210 +8,74 6692 209
Кредит Европа банк В+ 51 62681 -14,36 11821 1455
СКБ-банк В+ 61 53799 -8,07 8579 115
Запсибкомбанк В+ 66 46631 -4,96 6615 79
Новикомбанк В+ 71 43093 +9,63 5929 73
Авангард В+ 72 42876 -13,61 7800 18
Металлинвестбанк В+ 76 39951 +14,30 4864 247
Меткомбанк В+ 80 37422 +10,79 7531 78
Локо-банк В+ 81 37052 +12,34 4816 178
Первый объединенный банк В+ 88 32723 -0,96 6205 26
ДжиИ Мани банк В+ 100 23686 -1,62 4990 556
Межпромбанк В 21 171032 -2,65 30470 -651
Русский стандарт В 28 136938 +1,77 29375 964
ХКФБ В 37 97855 -8,38 28441 3794
Московский кредитный банк В 39 93840 +8,14 10909 524
МИнБ В 41 83006 -1,07 9555 357
Пробизнесбанк В 54 58912 -1,85 5395 234
Татфондбанк В 55 57886 +9,35 7747 19
Восточный экспресс В 62 53394 +10,84 7302 57
Северный морской путь В 68 45284 -3,18 5183 40
Внешпромбанк В 73 41690 -9,07 5906 151
МБСП В 74 41539 +5,42 5984 230
Центр-инвест В 78 38615 -4,78 5878 20
Фондсервисбанк В 79 38198 +8,05 3317 108
Балтинвестбанк В 84 35060 -7,49 3679 27
Судостроительный банк В 87 33095 -9,22 5261 174
Инвестбанк В 92 29009 -5,90 2981 31
Нацторгбанк В 98 24663 +2,17 3171 43
Траст В- 30 131146 +4,83 15670 319
Центрокредит В- 34 100443 +6,91 12315 1679
Мастер-банк В- 57 56395 +8,82 7953 196
Балтийский банк В- 58 54997 -2,53 5335 -458
Ренессанс Капитал В- 77 39698 -17,20 6702 184
Совкомбанк В- 85 34830 -3,45 3882 724
Пересвет В- 86 33712 +1,01 4001 286
Москоммерцбанк В- 97 25435 -12,36 4088 -316
АМТ-банк ССС 70 43710 -1,43 12456 -690





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Источник: журнал Финанс
Автор: Артем Федоров

19 Мая 2010 01:00
Версия для печати
поделиться...

Похожие материалы:

Стань успешным

инвестором

Рейтинг акций
Магнит8.84
Соллерс8.60
МТС8.58
АФК "Система"8.46
Армада8.38
М-Видео8.34
Лукойл8.32
МегаФон8.27
Рейтинг акций компаний